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    宏觀經濟下行 供需矛盾或將加劇

    明年鋼鐵行業形勢難樂觀

    2019-11-06 09:42:00

      本報實習記者 賈林海

      “預計2020年國內鋼材消費量較2019年有所回落,鋼材出口難有增長,國內鋼材市場供大于求的壓力開始顯現,預計2020年我國鐵礦石需求將有所下降。”11月2日,在由鋼之家網站主辦,馬鋼股份、歐冶云商和天津友發鋼管集團冠名聯辦的鋼之家網站2020年鋼鐵產業鏈發展形勢高峰論壇上,鋼之家網站創始人、董事長兼總經理吳文章在致辭中這樣表示。

      行業景氣度下行 產能過剩矛盾猶存

      2019年初以來,我國鋼材市場價格先漲后跌、震蕩運行,其中1月~4月份,鋼材價格震蕩上漲,5月~6月中旬以下跌為主,在6月下旬短暫反彈后再次下跌,9月中下旬開始止跌反彈。從鋼材價格走勢看,專項債提前發放,項目落實早、資金到位早、需求啟動早是前4個月國內鋼材市場價格震蕩上漲的主要原因。隨著經濟下行壓力加大,專項債發放效果有限,房地產增速持續回落,市場供應壓力逐步積累,鋼材市場價格總體呈震蕩下跌走勢。

      總體來看,今年鋼鐵行業主要呈現出以下幾個特點:

      一是我國鋼鐵產量連創歷史新高。國家統計局數據顯示,前9個月,我國粗鋼、生鐵和鋼材產量分別為74782萬噸、61203萬噸和90931萬噸,同比分別增長8.45%、6.3%和10.6%,增幅分別較2018年全年擴大1.8個百分點、3.3個百分點和3.1個百分點。從月度產量看,4月~6月份粗鋼、生鐵和鋼材日均產量連續3個月創歷史新高。

      吳文章對此表示,2019年以來,我國鋼鐵產量連續保持高位,主要原因在于:一方面,下游行業需求總體良好;另一方面,重點區域秋冬季錯峰生產結束后,鋼廠產能迅速恢復,國內高爐開工率持續保持高位。

      二是鋼材增量主要在國內消化。海關總署統計數據顯示,前9個月,我國累計出口鋼材5030.5萬噸,同比減少267.3萬噸,下降5%;累計進口鋼材875.1萬噸,同比減少121.5萬噸,下降12.2%。從月度出口數據看,5月份以后,我國鋼材月出口量連續低于600萬噸。而前9個月,我國粗鋼和鋼材資源供應量分別為70490萬噸和86776萬噸,同比分別增加5990萬噸和8861萬噸,分別增長10%和11.8%,增幅較2018年全年分別擴大1.3個百分點和1.7個百分點。據此判斷,今年鋼材增量主要在國內消化。

      三是鋼材結構變化明顯。今年以來,我國鋼材結構呈現出長材增幅大于板材、熱軋系列增幅大于冷軋系列的變化。前9個月,主要鋼材品種中增幅最大的是鋼筋、線材、大中型材和棒材等長材品種,其次是中厚板、熱軋窄帶和熱軋卷板等熱軋板材品種,增幅最小的是冷軋系列產品,其中,冷軋卷板同比增幅僅2.1%,冷軋窄鋼帶同比大幅下降17.5%。

      四是重點鋼企盈利水平下降。中國鋼鐵工業協會統計數據顯示,前9個月,會員企業累計實現利潤1466億元,銷售利潤率為4.6%,同比降低3個百分點。其中,自5月份以后,重點鋼企利潤率逐月下降。鋼材原料價格上升是重點鋼企盈利水平下降的主要因素。

      五是鋼材市場庫存逆周期增加,鋼材市場供應過剩特征明顯。2019年,國內鋼材市場庫存變化有以下幾個特點:一是商家“冬儲”非常謹慎;二是從6月初開始,鋼材市場庫存連續2個月逆周期增加,往年以去庫存為主。主要原因是從4月份開始,國內鋼材產量連創新高,鋼材市場由供需兩旺向供應過剩轉換,導致市場庫存持續累積。8月份開始,受鋼廠限產力度加大和消費旺季需求逐步回升等因素的影響,市場庫存逐步回落。

      “可以看出,當前我國鋼鐵產能過剩的矛盾仍然存在,尤其在消費淡季表現得更為明顯,鋼材供需平衡處于不穩定狀態。”吳文章分析道。

      六是中美貿易摩擦對鋼材市場擾動較大。2018年以來,中美貿易摩擦的總體態勢是打打停停、形勢總體升級、領域逐步擴大,從貿易摩擦持續升級至科技戰、金融戰、輿論戰等全方位博弈。美國一系列極限施壓措施造成包括鋼材在內的大宗商品市場價格出現大幅波動。

      七是原料價格大幅上漲,鋼材生產成本明顯上升。今年初,鋼鐵原燃料價格大幅上漲,尤其是鐵礦石價格先漲后跌,均價水平大幅上升,廢鋼價格震蕩上漲,焦炭價格寬幅震蕩,焦煤價格穩中上漲。受此影響,今年鋼材生產成本明顯上升。

      多空因素交織 預計明年供需矛盾將加劇

      今年初以來,在國際貿易爭端反復拉鋸、全球經濟下行的情形下,我國政府通過降準、加快基建投入等措施,短期內起到“穩”的作用,但在貿易爭端未有效解決、我國新的經濟增長點尚未形成之前,預計中長期經濟走勢依舊下行。

      中央黨校(國家行政學院)經濟學部副主任、研究員王小廣在會上對2020年宏觀經濟做出預測。他表示,2020年經濟增長將繼續保持在6%以上;企業效益有所改善;改革開放更加全面發力;區域活力進一步增強。受此影響,2020年鋼鐵行業將呈現出以下幾個特點:

      一是全年需求略有降低。2020年,房地產開發投資增速將繼續回落,但其仍是帶動我國鋼材需求的主要行業,預計全年需求基本保持平穩;隨著專項債發放加速和資金逐步到位,預計基建投資增速將有所加快。汽車行業在連續2年下降后將逐步企穩或略降,全年產量預計在2500萬輛~2550萬輛;家電行業面臨較大壓力,預計2020年洗衣機、冰箱和空調產量將分別為7500萬臺、7900萬臺和20500萬臺左右;造船行業將繼續保持疲軟,預計造船完工量將小幅下降5%左右;工程機械行業增幅將繼續放緩。

      根據上述分析,預計2020年我國粗鋼、生鐵和鋼材產量將分別達到9.75億噸、8.05億噸和11.7億噸,即可滿足國內下游行業用鋼需求。

      二是市場可能再度陷入“增產、虧損”的境地。從利好因素來看,環保限產仍將貫穿整個2020年,企業虧損時的主動減產行為將明顯增加(類似今年7月、8月份)。從不利因素來看,首先,新增產能投產或更為集中。根據此前業內機構統計,2019年新建高爐產能5100萬噸左右,其中一半產能主要集中在第四季度投產;預計2019年~2020年新建的電爐鋼“置換產能”將達5500萬噸。其次,經濟下行階段,“穩就業”成為首要任務,行政限產力度有可能減小,不利于控產量。

      三是產能置換進入高峰期,新一輪產能過剩要引起高度關注。從2019年開始,我國鋼鐵行業產能置換項目進入投放高峰期。根據各省份公告的產能置換信息統計,2019年~2020年,我國新投產的煉鐵產能有13455萬噸,煉鋼產能有16061萬噸,其中有電弧爐產能4378萬噸。

      但產能置換項目也存在較大的潛在風險,主要表現在以下幾個方面:一是被置換產能是否按時停產淘汰,產能出讓方是否拆除了退出設備;二是產能置換指標是否合規;三是是否存在“僵尸企業”或者已經公示淘汰的產能再次投產。如果不能認真執行國家相關政策,我國鋼鐵行業很可能出現新一輪產能過剩,這種情況一旦形成,將比上一輪去產能更加難以處理。

      總體來看,預計2020年鋼材供需壓力將增加,全年鋼價以弱勢運行為主,螺紋鋼和熱軋卷板均價將較2019年全年下降200元/噸~300元/噸左右,全年主要運行區間在3000元/噸~4000元/噸之間。明年春節前后,隨著“冬儲”啟動、基建補短板以及重大項目需求拉動,鋼材價格有望止跌反彈,明年下半年需求拉動減弱,資源供應壓力加大,鋼材市場價格將以震蕩下跌為主。

      鋼企要苦練內功、隨市而動

      面對2020年鋼鐵業面臨的嚴峻形勢,吳文章直言:“若是控制不好產量,我們很可能進入行業的又一個困境。”

      “怎么做”成為會上各方討論的熱點。南京鋼鐵股份有限公司市場部部長張秋生對此提出幾點建議:

      一是市場參與者要有“市場變我就變”的操作意識。企業要在戰略上引領市場,在戰術上明晰市場,優化產業布局,積極調整用戶結構、產品結構。

      二是打造數字經濟,運用區塊鏈技術,創新商業模式。如今,區塊鏈技術已經延伸到數字金融、物聯網、智能制造、供應鏈管理等多個領域。鋼鐵企業要把握發展機遇,通過智能銷售系統、業務數字化來打破傳統銷售模式,提高客戶黏性。

      三是市場不缺需求,缺的是產品優勢、服務質量以及為客戶創新價值的理念和能力。企業要通過智能銷售系統,實現商流、物流、資金流的緊密結合,給客戶提供最佳體驗,苦練內功,提高生產效率、服務水平。從客戶的基本需求、高級需求和精神需求3個方面為客戶服務,重點解決客戶未來的需求,創造和挖據新需求和新客戶,與客戶共同開發市場,共享共贏。

      “一味追求高產量是不行的,還是要走市場經濟,讓市場說了算!這是新中國成立70年尤其是改革開放40年總結出來的血的教訓。”中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍在會上表示。

      誠然,2018年鋼鐵業經歷了高利潤的一年,2019年鋼鐵業震蕩運行,3年牛市漸入尾聲,2020年鋼鐵業又將進入了新的機遇期,也必然將迎來眾多新的挑戰。

      2020年是“十三五”收官之年,也是全面建成小康社會的關鍵之年。守正出奇,謀定后動。唯有守住走市場經濟的“正”、隨市而變的“奇”,以“高質量發展”為導向謀劃,才能為企業帶來不竭的生命力。

      《中國冶金報》(2019年11月06日 02版二版)

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